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CRM-Prompt für Vertriebspipeline und Nachfassaktionen

Plant ein nutzbares CRM mit Kontakten, Verkaufsphasen, Aufgaben, Zuständigkeiten und geschützten Kundendaten.

Redaktionell geprüft · 2026-11-07 · Vibe Coding

Wann passt dieser Prompt?

Für ein kleines Vertriebsteam, das Deals und nächste Schritte nicht mehr in verstreuten Tabellen verlieren will.

Kopierbare Bauanweisung

Baue ein Vertriebs-CRM für [TEAM TYPE] mit dem Prozess [SALES PROCESS] und den Rollen [USER ROLES]. Die Startansicht muss zeigen, welche Deals heute eine Aktion brauchen.

Funktionen und Umsetzung:
1. Definiere zuerst Daten und Beziehungen für Firmen, Kontakte, Deals, Phasen, Aktivitäten, Aufgaben und Nutzer. Markiere Pflichtfelder und Besitzrechte.
2. Zeige eine Pipeline mit [PIPELINE STAGES], Beträgen, Verantwortlichen und Filtern; biete neben Drag-and-drop eine zugängliche Alternative.
3. Erstelle suchbare Kontakt- und Firmendatensätze mit Notizen, verknüpften Deals und erkennbaren Dubletten. Führe Dubletten nie stillschweigend zusammen.
4. Zeige im Deal Wert, Phase, Eigentümer, erwarteten Abschluss, Verlauf und genau einen nächsten Schritt. Ordne die Aufgabenliste nach Fälligkeit.
5. Speichere Änderungen dauerhaft oder kennzeichne reine Demo-Aktionen. Prüfe Rollen auf Datenebene, auch bei direkter URL und API-Anfrage.
6. Biete einen CSV-Export nur für berechtigte Datensätze. Verwende fiktive Testkunden und die visuelle Richtung [VISUAL DIRECTION].

Projektdaten ersetzen: [TEAM TYPE], [SALES PROCESS], [USER ROLES], [PIPELINE STAGES], [VISUAL DIRECTION].

Arbeite mobilfreundlich, semantisch und mit sichtbarem Tastaturfokus. Verwende echte Inhalte oder klar gekennzeichnete Beispieldaten. Baue Lade-, Leer-, Fehler- und Erfolgszustände für die wichtigen Abläufe. Behaupte keine fertige Integration, wenn nur eine Oberfläche existiert. Dokumentiere offene Voraussetzungen und teste den Hauptablauf vor der Übergabe.

Abnahmekriterien:
- Ein Phasenwechsel bleibt nach Neuladen erhalten und erscheint im Verlauf.
- Überfällige Aufgaben lassen sich mit dem zugehörigen Deal bearbeiten.
- Zwei Nutzer mit verschiedenen Rollen können fremde Datensätze nicht per URL oder Export lesen.

Projektdaten ersetzen

[TEAM TYPE]four-person B2B consulting team

[SALES PROCESS]inbound inquiry to signed project

[USER ROLES]sales representative and manager

[PIPELINE STAGES]New, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost

[VISUAL DIRECTION]compact, calm, and table-first

Erwartetes Ergebnis

Ein nachvollziehbarer CRM-Prototyp mit Pipeline, Nachfassaktionen und dokumentierten Sicherheitsgrenzen.

Warum diese Struktur funktioniert

Beginnt mit Nutzer, Aufgabe und überprüfbarem Ergebnis.
Benennt Daten, Zustände und Grenzen, die eine bloße Demo oft auslässt.
Macht die Qualität mit konkreten Abnahmekriterien prüfbar.

Abnahmekriterien

Ein Phasenwechsel bleibt nach Neuladen erhalten und erscheint im Verlauf.
Überfällige Aufgaben lassen sich mit dem zugehörigen Deal bearbeiten.
Zwei Nutzer mit verschiedenen Rollen können fremde Datensätze nicht per URL oder Export lesen.

Quellen und Prüfbasis

Die Quellen erklären Methoden und technische Anforderungen. Der Prompt wurde eigenständig formuliert.

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Häufige Fragen

Plant ein nutzbares CRM mit Kontakten, Verkaufsphasen, Aufgaben, Zuständigkeiten und geschützten Kundendaten.

Was entsteht mit diesem Prompt?

Ein nachvollziehbarer CRM-Prototyp mit Pipeline, Nachfassaktionen und dokumentierten Sicherheitsgrenzen.

Was muss ich vor dem Start ersetzen?

Projektdaten ersetzen: [TEAM TYPE], [SALES PROCESS], [USER ROLES], [PIPELINE STAGES], [VISUAL DIRECTION]. Für ein kleines Vertriebsteam, das Deals und nächste Schritte nicht mehr in verstreuten Tabellen verlieren will.

Wie prüfe ich das Ergebnis?

Ein Phasenwechsel bleibt nach Neuladen erhalten und erscheint im Verlauf. Überfällige Aufgaben lassen sich mit dem zugehörigen Deal bearbeiten. Zwei Nutzer mit verschiedenen Rollen können fremde Datensätze nicht per URL oder Export lesen.

Diesen Prompt an dein Projekt anpassen

Ersetze die Platzhalter, prüfe die Abnahmekriterien und öffne den bearbeitbaren Entwurf im Builder.

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