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Prompt de CRM comercial con seguimiento

Diseña un CRM útil con contactos, etapas de venta, tareas, responsables y datos de clientes protegidos.

Revisión editorial · 2026-11-07 · Vibe Coding

Cuándo usar este prompt

Para un equipo pequeño que necesita conocer el estado de cada oportunidad y su próxima acción.

Instrucciones listas para copiar

Construye un CRM para [TEAM TYPE] con el proceso [SALES PROCESS] y los roles [USER ROLES]. La vista inicial debe responder qué oportunidades requieren seguimiento hoy.

Funciones e implementación:
1. Define empresas, contactos, oportunidades, etapas, actividades, tareas y usuarios, con relaciones, campos obligatorios y propietarios.
2. Muestra el embudo [PIPELINE STAGES], importes, responsables y filtros; ofrece una alternativa accesible a arrastrar y soltar.
3. Añade búsqueda de contactos, notas, oportunidades vinculadas y detección de duplicados sin fusionarlos automáticamente.
4. En cada oportunidad muestra importe, etapa, dueño, cierre previsto, historial y próxima acción; ordena pendientes por vencimiento.
5. Persiste todos los cambios o marca la interacción como demo. Aplica permisos en el servidor o la base de datos, también al abrir URL directas.
6. Exporta CSV solo con datos autorizados, usa ejemplos ficticios y aplica [VISUAL DIRECTION] con tablas legibles.

Datos que debes sustituir: [TEAM TYPE], [SALES PROCESS], [USER ROLES], [PIPELINE STAGES], [VISUAL DIRECTION].

Trabaja primero para móvil, con HTML semántico y foco de teclado visible. Usa contenido real o datos de ejemplo claramente identificados. Incluye estados de carga, vacío, error y éxito en los flujos importantes. No afirmes que una integración funciona si solo existe la interfaz. Documenta lo pendiente y prueba el flujo principal antes de entregar.

Criterios de aceptación:
- Cambiar de etapa modifica el registro y el historial tras recargar.
- Una tarea vencida conserva su contexto y puede completarse.
- Dos roles no acceden a registros ajenos por URL, API ni exportación.
Datos que debes sustituir

Datos que debes sustituir

[TEAM TYPE]four-person B2B consulting team
[SALES PROCESS]inbound inquiry to signed project
[USER ROLES]sales representative and manager
[PIPELINE STAGES]New, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost
[VISUAL DIRECTION]compact, calm, and table-first

Resultado esperado

Un CRM comprobable con seguimiento diario, embudo y límites claros de acceso.

Por qué funciona esta estructura

  • Empieza por usuario, tarea y resultado observable.
  • Define datos, estados y límites que una simple demo suele omitir.
  • Convierte la calidad en criterios que se pueden comprobar.

Criterios de aceptación

Criterios de aceptación

  • Cambiar de etapa modifica el registro y el historial tras recargar.
  • Una tarea vencida conserva su contexto y puede completarse.
  • Dos roles no acceden a registros ajenos por URL, API ni exportación.

Fuentes y criterios

Fuentes y criterios

Las fuentes fundamentan el método y los requisitos técnicos. El prompt está redactado de forma original.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Diseña un CRM útil con contactos, etapas de venta, tareas, responsables y datos de clientes protegidos.

¿Qué crea este prompt?

Un CRM comprobable con seguimiento diario, embudo y límites claros de acceso.

¿Qué debo sustituir antes de empezar?

Datos que debes sustituir: [TEAM TYPE], [SALES PROCESS], [USER ROLES], [PIPELINE STAGES], [VISUAL DIRECTION]. Para un equipo pequeño que necesita conocer el estado de cada oportunidad y su próxima acción.

¿Cómo verifico el resultado?

Cambiar de etapa modifica el registro y el historial tras recargar. Una tarea vencida conserva su contexto y puede completarse. Dos roles no acceden a registros ajenos por URL, API ni exportación.

Adapta este prompt a tu proyecto

Sustituye las variables, revisa los criterios de aceptación y abre el borrador editable en el constructor.

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