Herramientas internas
Prompt de CRM comercial con seguimiento
Diseña un CRM útil con contactos, etapas de venta, tareas, responsables y datos de clientes protegidos.
Revisión editorial · 2026-11-07 · Vibe Coding
Cuándo usar este prompt
Para un equipo pequeño que necesita conocer el estado de cada oportunidad y su próxima acción.
Instrucciones listas para copiar
Construye un CRM para [TEAM TYPE] con el proceso [SALES PROCESS] y los roles [USER ROLES]. La vista inicial debe responder qué oportunidades requieren seguimiento hoy. Funciones e implementación: 1. Define empresas, contactos, oportunidades, etapas, actividades, tareas y usuarios, con relaciones, campos obligatorios y propietarios. 2. Muestra el embudo [PIPELINE STAGES], importes, responsables y filtros; ofrece una alternativa accesible a arrastrar y soltar. 3. Añade búsqueda de contactos, notas, oportunidades vinculadas y detección de duplicados sin fusionarlos automáticamente. 4. En cada oportunidad muestra importe, etapa, dueño, cierre previsto, historial y próxima acción; ordena pendientes por vencimiento. 5. Persiste todos los cambios o marca la interacción como demo. Aplica permisos en el servidor o la base de datos, también al abrir URL directas. 6. Exporta CSV solo con datos autorizados, usa ejemplos ficticios y aplica [VISUAL DIRECTION] con tablas legibles. Datos que debes sustituir: [TEAM TYPE], [SALES PROCESS], [USER ROLES], [PIPELINE STAGES], [VISUAL DIRECTION]. Trabaja primero para móvil, con HTML semántico y foco de teclado visible. Usa contenido real o datos de ejemplo claramente identificados. Incluye estados de carga, vacío, error y éxito en los flujos importantes. No afirmes que una integración funciona si solo existe la interfaz. Documenta lo pendiente y prueba el flujo principal antes de entregar. Criterios de aceptación: - Cambiar de etapa modifica el registro y el historial tras recargar. - Una tarea vencida conserva su contexto y puede completarse. - Dos roles no acceden a registros ajenos por URL, API ni exportación.
Datos que debes sustituir
[TEAM TYPE]four-person B2B consulting team[SALES PROCESS]inbound inquiry to signed project[USER ROLES]sales representative and manager[PIPELINE STAGES]New, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost[VISUAL DIRECTION]compact, calm, and table-firstResultado esperado
Un CRM comprobable con seguimiento diario, embudo y límites claros de acceso.
Por qué funciona esta estructura
- Empieza por usuario, tarea y resultado observable.
- Define datos, estados y límites que una simple demo suele omitir.
- Convierte la calidad en criterios que se pueden comprobar.
Criterios de aceptación
Criterios de aceptación
- Cambiar de etapa modifica el registro y el historial tras recargar.
- Una tarea vencida conserva su contexto y puede completarse.
- Dos roles no acceden a registros ajenos por URL, API ni exportación.
Fuentes y criterios
Fuentes y criterios
Las fuentes fundamentan el método y los requisitos técnicos. El prompt está redactado de forma original.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Diseña un CRM útil con contactos, etapas de venta, tareas, responsables y datos de clientes protegidos.
¿Qué crea este prompt?
Un CRM comprobable con seguimiento diario, embudo y límites claros de acceso.
¿Qué debo sustituir antes de empezar?
Datos que debes sustituir: [TEAM TYPE], [SALES PROCESS], [USER ROLES], [PIPELINE STAGES], [VISUAL DIRECTION]. Para un equipo pequeño que necesita conocer el estado de cada oportunidad y su próxima acción.
¿Cómo verifico el resultado?
Cambiar de etapa modifica el registro y el historial tras recargar. Una tarea vencida conserva su contexto y puede completarse. Dos roles no acceden a registros ajenos por URL, API ni exportación.
Adapta este prompt a tu proyecto
Sustituye las variables, revisa los criterios de aceptación y abre el borrador editable en el constructor.
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