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销售 CRM 与跟进流程提示词

构建包含联系人、商机阶段、待办任务、负责人和客户数据权限的实用 CRM。

编辑审核 · 2026-11-07 · Vibe Coding

适用场景

适合需要管理商机阶段、负责人和下一步跟进的小型销售团队。

可复制的完整构建指令

为 [TEAM TYPE] 构建销售 CRM,覆盖 [SALES PROCESS],用户角色为 [USER ROLES]。首页必须快速回答“今天哪些商机需要跟进”。

功能与实现要求:
1. 先定义公司、联系人、商机、阶段、活动、任务和用户的数据关系,标明必填字段与记录归属。
2. 制作包含 [PIPELINE STAGES] 的销售漏斗,显示金额、负责人和筛选条件;拖拽之外还要提供可访问的操作方式。
3. 联系人与公司记录支持搜索、备注、关联商机和重复项提示,不得静默合并。
4. 商机详情显示金额、阶段、负责人、预计成交日期、操作历史及明确的下一步;任务队列按截止时间排序。
5. 每项修改要持久化,或清楚标注为演示。权限必须在服务端或数据库层执行,并测试直接访问 URL。
6. 只导出当前角色有权查看的 CSV 数据,使用明确标注的虚构样例,并按 [VISUAL DIRECTION] 设计易读表格。

使用前替换的项目资料: [TEAM TYPE], [SALES PROCESS], [USER ROLES], [PIPELINE STAGES], [VISUAL DIRECTION].

优先适配移动端,使用语义化结构、清晰标签和可见的键盘焦点。使用真实内容,或明确标注演示数据。为关键流程提供加载、空数据、错误和成功状态。只有界面而没有真实后端时,不得声称集成已经完成。交付前列出尚需接入的服务,并亲自验证核心流程。

验收标准:
- 阶段变更在刷新后仍存在,并记录在历史中。
- 逾期任务能够完成且保留对应商机上下文。
- 不同角色无法通过 URL、API 或导出读取无权访问的客户。
使用前替换的项目资料

使用前替换的项目资料

[TEAM TYPE]four-person B2B consulting team
[SALES PROCESS]inbound inquiry to signed project
[USER ROLES]sales representative and manager
[PIPELINE STAGES]New, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost
[VISUAL DIRECTION]compact, calm, and table-first

预期成果

一个可检查数据模型、跟进流程和权限边界的 CRM 原型。

为什么这样设计

  • 先明确目标用户、核心任务和可验证的成果。
  • 写清数据、状态和技术边界,避免停留在界面演示。
  • 用具体验收项目判断生成结果是否真正可用。

验收标准

验收标准

  • 阶段变更在刷新后仍存在,并记录在历史中。
  • 逾期任务能够完成且保留对应商机上下文。
  • 不同角色无法通过 URL、API 或导出读取无权访问的客户。

资料来源与审核依据

资料来源与审核依据

下列资料用于核对方法和技术要求;提示词由本站独立编写。

常见问题

常见问题

构建包含联系人、商机阶段、待办任务、负责人和客户数据权限的实用 CRM。

这个提示词会生成什么?

一个可检查数据模型、跟进流程和权限边界的 CRM 原型。

开始前需要替换哪些内容?

使用前替换的项目资料: [TEAM TYPE], [SALES PROCESS], [USER ROLES], [PIPELINE STAGES], [VISUAL DIRECTION]. 适合需要管理商机阶段、负责人和下一步跟进的小型销售团队。

怎样验证生成结果?

阶段变更在刷新后仍存在,并记录在历史中。 逾期任务能够完成且保留对应商机上下文。 不同角色无法通过 URL、API 或导出读取无权访问的客户。

把提示词改成你的项目需求

替换占位符,对照验收标准检查,再将可编辑草稿放入构建器。

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